Фильм рассказывает о превращении обычного студента в героя, защитника города, таинственного борца со Злом. Действие разворачивается в наши дни в Москве. Студент МГУ Дима Майков мечтает о хорошей машине и возможности красиво ухаживать за девушкой Настей. На день рождения он получает в подарок от отца старенькую "Волгу-21" и внезапно обнаруживает, что она может летать.

«Дисней» снова взялся за классическую рисованную анимацию. Режиссёры Рон Клементс и Джон Маскер («Аладдин») представляют историю афроамериканской принцессы Тианы, живущей во Французском квартале Нового Орлеана, которая, натурально, поцелует жабко и сама станет как это жабко.